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【配资365】百龙创园:百龙创园首次公开发行股票投资风险特别公告

 
原标题:百龙创园:百龙创园首次公开发行股票投资风险特别公告


【配资365】百龙创园:百龙创园首次公开发行股票投资风险特别公告


山东百龙创园生物科技
股份有限公司
首次公开发行
股票
投资风险特别公告


保荐人(主承销商)
:中德证券有限责任公司


山东百龙创园生物科技
股份有限公司
(以下简称

发行人




百龙创园



首次公开发行不超过
31,800,000

人民币普通股(
A
股)(以下简称

本次发行



的申请已获中国证券监督管理委员会(以下简称

中国证监会


)证监许可[
202
1

1
010
号文核准。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称


下发行


)和网上向持有上海市场非限售
A
股股份和非限售存托凭证市值的社会
公众投资者定价发行(以下简称

网上发行


)相结合的方式进行。本次发行的

荐人(主承销商)
为中德证券有限责任公司
(以下简称“中德证券”

、“保荐人(主
承销商)”






发行人、
保荐人(主承销商)
特别提请投资者关注以下内容:


1

敬请投资者重点关注
本次发行流程、网上网下申购

缴款
及中止发行等
环节
,具体内容
如下




1
)发行
人和
保荐人(主承销商)
根据初步询价结果,综合考虑发行人

本面、
所处行业、
市场情况、
同行业上市公司估值水平、
募集资金需求及承销风
险等因素,协商确定本次发行价格为
14.62

/

,网下发行不再进行累计投标询
价。




2

投资者在
2
02
1

4

9
日(
T
日)
进行网上和网下申购时无需缴付申
购资金。

本次网下发行申购日与网上申购日同为
202
1

4

9
日(
T
日)
。其中,
网下申购时间为
9:3
0
-
15:00
,网上申购时间为
9:30
-
11:30

13:00
-
15:00





3

发行人

保荐人(主承销商)
根据
剔除无效报价后的
初步询价结果,
对所有
符合条件

配售
对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配
售对象的申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量上按申购时间由后到先
的顺序排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除的申购量不低于申购总量

10%
。当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报不再剔除,
剔除比例将不足
10%


经发行人和
保荐人(主承销商)
协商一致,决定将申报价



格高于
14.62

/

(不含)的初步询价申报予以剔
除。

11
家投资者管理的
32

配售对象的报价被剔除,剔除的申购数量为
15,410
万股,占本次初步询价申购
总量的
0.23
%
。剔除部分不得参与网下申购。




4
)网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行
新股申购。




5
)网下投资者应根据《
山东百龙创园生物科技
股份有限公司
首次公开发
行股票网下
发行
初步配售结果及网上
中签结果公告》
(以下简称“《网下
发行
初步
配售结果及网上中签结果公告》”)
,于
202
1

4

1
3
日(
T+2
日)
16:00
前,按
最终确定的发行价格与
初步获配
数量,及时足额缴纳新股认购资金。



网上投资者申购新股中签后,应根据
《网下
发行
初步配售结果及网上中签结
果公告》
履行资金交收义务,
确保其资金账户在
202
1

4

1
3
日(
T+2
日)

终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规
定。



网下和网上投资者
放弃认购部分的股份由
保荐人(主承销商)
包销。




6

当出现
网下

网上投资者缴款认购的股份数量
合计
不足本次公开发行
数量的
70%
时,发行人及
保荐人(主承销商)
将中止
本次新股发行,并就中止发
行的原因和后续安排进行信息披露。




7

有效报价网下投资者未参与申购或者
获得初步配售的
网下
投资者未及
时足额缴纳认购款的,将被视为
违约并应承担违约责任,
保荐人(主承销商)

违约
情况报中国证券业协会备案。

网上投资者连续
12
个月内累计出现
3
次中签
后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起
6
个月
(按
180
个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债
券、可交换公司债券网上申购




2
、中国
证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表
明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。

请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的
合理性,理性做出投资决策。




3
、拟参与本次发行申购的投资者,
须认真阅读
202
1

3

3
0
日(
T
-
7
日)
刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《
山东
百龙创园生物科技
股份有限公司
首次公开发行股票招股
意向书
摘要》及披露于上
海证券交易所网站(

)的

山东百龙创园生物
科技
股份有限公司
首次公开发行股票招股
意向书》
全文,特别是其中的

重大事项提示




风险因



章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,
并审慎
做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经
营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。



4
、本次发行的股票无流通限制及锁定安排,自本次发行的股票在上交所上
市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的
投资风险。



5

本次发行价格
14.62

/


此价格对应的市盈率为:



1

17.
23
倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣
除非经常性损益前后孰低的
2019
年归属于母公司股东的净利润除以本次发行前
总股本计算);



2

22.99
倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣
除非经常性损益前后孰低的
2019
年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后
总股本计算)。



根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(
2012
年修订),
百龙创园
所属
行业为
C
14
食品
制造业


截至
202
1

4

2
日(
T
-
4
日)

中证指数有限公司发
布的
C
14
食品
制造业
最近一个月
平均
静态市盈率

53.69





主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平具体情况如下:


股票代码

证券简称

2021

4

2
日(
T
-
4
日)

20
个交易日均价(含
4

2


(元/股)


2019年每股收益
(元/股)

2019年静态市盈
率(倍)

002286


保龄宝


9.90

0.06

193.48

300149


睿智医药

12.40

0.24

53.82

算术平均值

0.15

123.65



数据来源:
Wind
资讯,数据截至
202
1

4

2


数据均为四舍五入至两位小数


本次发行价格
14.62

/

对应的
发行人
2019
年经审计的扣除
非经常性损



益前后孰低的
归属于母公司
股东
净利润摊薄后市盈率为
22.99


低于中证指数
有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率
和可比公司平均市盈率
,但依然
存在
未来发行人
股价下跌给新股投资者带来损失的风险。发行人和
保荐人(主承
销商)
提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资






6

提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间存在的差异,网下投资
者报价情况详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》及上海证券交易所网站(

)的《
山东百龙
创园生物科技

份有限公司
首次公开发行
股票
发行公告》。



7

本次发行定价遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由网下投资者基于
真实认购意愿报价,发行人与
保荐人(主承销商)
根据初步询价结果,综合考虑
发行人所处行业、市场情况、
同行业上市公司估值水平、
募集资金需求

承销风
险等因素,协商确定本次发行价格。任何投资者如参与申购,均视为其已接受该
发行价格;如对发行定价方法和发行价格有任何异议,建议不参与本次发行。



8

本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定
价市场化蕴含的风险因素,知晓股票上市后可能跌破
发行价,切实提高风险意识,
强化价值投资理念,避免盲目炒作,监管机构、发行人和
保荐人(主承销商)

无法保证股票上市后不会跌破发行价格。



9

若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为
46,491.60
万元
,扣除发
行费用
5,869.88
万元
后,预计募集资金净额为
40,621.72
万元,不超过招股说明
书披露的发行人本次募投项目拟使用
募集资金投资额
40,621.72
万元。

本次发行
存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营
管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风
险。



10

本次发行申购,任一
配售对象
只能选择网下或者网上一种方式进行申
购,所有参与网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购;单个投资
者只能使用一个合格账户进行申购,任何与上述规定相违背的申购均为无效申
购。



1
1

本次发行结束后,需经上海证券交易所批准后,方能在上海证券交易



所公开挂牌交易。如果未能获得批准,本次发行股份将
无法上市,发行人会按照
发行价并加算银行同期存款利息返还给参与
申购的投资者。



1
2

发行人的所有股份均为可流通股份,
本次发行前的股份有限售期,有
关限售承诺及限售期安排详见《
山东百龙创园
生物科技
股份有限公司
首次公开发
行股票招股
意向书
》。上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理需要及经营
管理的稳定性,根据相关法律、法规做出的自愿承诺。



1
3

请投资者关注风险,当出现以下情况时,发行人及
保荐人(主承销商)
将协商采取中止发行措施:



1

申购日(
T
日),网下有效申购总量小于网下初始发行数量的




2

若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额
认购的




3

网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的
70%




4

发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行





5

中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管,发现涉嫌违法违
规或者存在异常情形,责令暂停或中止发行的;


6

出现其他特殊情况,发行人和
保荐人(主承销商)
可协商决定中止发
行。



出现上述情况
时,发行人和
保荐人(主承销商)

施中止发行措施,就中
止发行的原因和后续安排进行信息披露。中止发行
后,在本次发行核准文件有效
期内,在向中国证监会备案后,发行人和
保荐人(主承销商)
将择机重启发行。



1
4

发行人

保荐人(主承销商)
郑重
提请投资者注意:投资者应坚持价值
投资理念参与本次发行申购,我们希望认可发行人的投资
价值并希望分享发行人
成长成果的投资者参与申购。


投资
风险
特别
公告并不保证揭示本次发行的全部
投资风险,提示和建议投资者充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险,理性评
估自身风险承受能力,根据自身经济实力

投资经验独立做出是否参与本次发行
申购的决定。












发行人:
山东百龙创园生物科技
股份有限公司


保荐人(主承销商)
:中德证券有限责任公司



202
1

4

8















































































































































































  中财网

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